这个计画始于市川陆的请求，她笑称自己变装自慰的影片就是她的自慰素材。这部疯狂的MIX 3P作品以青春洋溢的少年早见纱奈和既喜欢清纯女孩又喜欢女装女孩的变态老男人为主角。一系列同时进行的色情行为，包括双重口交、舔阴和肛交，同时也吸吮阴茎。影片还吸引了人们对 Sana 阴茎的注意，其射精了两次。