푸른 나무로 둘러싸인 산림 속에서 몰래 떠오르는 온천 여관. 요염한 젊은 여장이 자라나는 그 여관에 젊은 커플이 방문한다. 좋아하는 것끼리의 두 사람 같다. 방에 도착하자마자 코트에 이르는 두 사람을 문 그늘에서 들여다보는 수상한 눈빛이…