नाविक एरेस, जिसे होनोका हिमुरा के नाम से भी जाना जाता है, रात्रि साम्राज्य के राक्षसों से लड़ती है, लेकिन उस पर एक रहस्यमय प्राणी हमला करता है जो राक्षसों से बिल्कुल अलग है। रात्रि साम्राज्य के चार शूरवीरों में से एक, कॉर्नेल का दावा है कि ये प्राणी विकृत मनुष्य हैं जो राक्षसों की शक्ति के अनुकूल नहीं हो पाए हैं। प्रतिरोध करने में असमर्थ, एरेस उस राक्षस के चंगुल में आ जाती है, उसका शरीर टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाता है, उसकी सारी ऊर्जा छीन ली जाती है, और अंततः वह बेहोश हो जाती है… एरेस को बुराई की ओर आकर्षित करने के लिए, कॉर्नेल उसे एक स्त्री के शरीर के परम सुख का अनुभव कराता है और उसकी योनि में अंधकार भर देता है। इस प्रकार एरेस दुष्ट "गंदी एरेस" में बदल जाती है, उसका शरीर वासना के निशानों से भर जाता है। पतित एरेस आम लोगों पर हमला करती है, उनकी यौन ऊर्जा छीन लेती है और लगातार वीर्यपात के माध्यम से उन्हें नष्ट कर देती है, फिर भी उसका हृदय शुद्ध बना रहता है… एरेस की न्याय की मूल भावना जागृत होती है, वह अपने मूल रूप में लौट आती है, राक्षस के रहस्य को उजागर करती है, उसे हराती है, और कॉर्नेल को घेर लेती है… [दुखद अंत]
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